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资金链遇考上半年自主车企发债融资情况概述

2018-10-30 11:34:46

资金链遇考 上半年自主车企发债融资情况概述

核心提示:  编者按:车市长期的低位运行对车企的深度影响正在逐渐显现,尤其是对自主车企而言,由于市场份额的持续下滑,他们的赢利能力  编者按:车市长期的低位运行对车企的深度影响正在逐渐显现,尤其是对自主车企而言,由于市场份额的持续下滑,他们的赢利能力在遭受着前所未有的考验。为缓解资金链承受的压力,自主车企开始采取多种路径缩减成本开支,近来不断传出的减薪、裁员、撤回业务代表等消息便是多数自主车企控制成本的一个真实写照。

在降本增效的同时,开拓新的资金来源也是缓解资金短缺压力的重要途径,发债融资正在逐渐成为越来越多的自主车企度过资金危机的良方。仅今年上半年,就有近十家自主车企(包括一家经销商集团和一家租车公司)累计借债发券融资近200亿元。以下是盖世汽车整理的上半年自主车企发债融资的详细情况,敬请关注!

北汽集团

债券额度:16亿元

期限:7年

主要用途:北京汽车动力总成基地生产区建设

自09年收购了部分萨博资产之后,北汽集团在自主品牌领域开始全面发力。尤其是近段时间以来,北汽集团大动作不断,先后有消息传出原上汽设计总监马征鲲和泛亚技术中心执行副总经理高卫民将加盟北汽,负责北汽自主研发业务。将业内重量级研发人才收归麾下的同时,北汽集团开始为自主项目继续资本力量,新一轮的融资计划浮出也在近日浮出了水面。据北汽集团公告显示,从25日起,公司将发行16亿元公司债,所募资金主要用于旗下北京汽车动力总成有限公司动力总成基地生产区项目建设。

北汽集团公布的债券募集说明书显示,本期公司债为固定利率,期限7年,债券评级为AAA。不过,相较与之前,北汽集团此番融资成本大幅回落:根据债券募集说明书,本期公司债存续期限前5年票面年利率区间在3.68%至4.68%;而2009年至2011年,北汽集团曾发行四期共计33亿元债券,融资成本均高于此次发行,其中,2009年发行的5年期公司债票面利率5.68%,成本相对较低的2011年发行的5年期中期票据票面利率也达到5.26%。

据了解,此次债券发行期限为3个工作日,自25日起至27日止。来自北汽集团的消息称,本期债券所募集的16亿元资金中,12亿元将用于北汽集团旗下北京汽车动力总成基地生产区(一期)建设项目,3亿元用于偿还银行贷款,1亿元用于补充营运资金。

据公开资料显示,北汽集团此次募资兴建的动力总成基地将于2015年正式投产,届时将可实现年产40万台先进汽油机、30万台CVT变速器、30万台MT变速箱的生产能力。

观致汽车

债务额度:30亿元

期限:10年

主要用途:为公司一期项目融资

奇瑞汽车与以色列集团合资成立的观致汽车正式挂牌以来,这家国内自主车企的首家合资公司一直都是业内关注的焦点。尤其是该公司引以为傲的国际化管理团队更是在其组建之初便是争议不断,虽然单兵能力都颇为出色,但业内对这支由世界各地不同企业“挖角”而来的高官团队的协作能力打上了大大的问号,而近一年时间以来,该团队的国内本土高官纷纷离职也印证了业内的怀疑。

显然,观致汽车这家刚刚成立不久的车界新军目需要解决的问题不仅仅只是管理团队的问题,毕竟,有无充足资本的注入才是新建公司的生命线。据官方资料显示,观致汽车一期设计产能为15万辆,一期总投资额为150至170亿元。而为完成首期70亿元的注资,观致汽车以其母公司奇瑞做担保,在7月23日正式签约,获得来自国内5家银行、为期十年的30亿元额度的贷款,自此,其首期投资才全部到位。

据了解,该项贷款由中国进出口银行牵头,中国农业银行、中国交通银行、中国建设银行和中国工商银行4家银行加入。而在观致汽车获得外部贷款之际,有行业人士对观致汽车的负债率产生质疑,认为观致汽车的负债率过高。对此,观致汽车回应称,30亿元的贷款和70亿元的首轮投资额相比,资产负债率约为43%,“这属于正常负债水平,远比国内自主车企的负债率低,大众、通用等国际车企的负债率甚至超过70%”。观致汽车还称,能获得贷款证明“国内主流银行界对观致汽车的前景充分认可”。====分页符====

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